近兩年，不僅以銅鋁為代表的大宗材料的價格在不斷創(chuàng)歷史新高，就連制冷劑的價格也達(dá)到了一個歷史性的高位，空調(diào)企業(yè)的制造成本持續(xù)攀升幾乎是不可避免；但各要素價格連續(xù)增長帶來的影響還不止于成本的上升。

材料替代在產(chǎn)品端的應(yīng)用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、品牌矩陣的布局、商業(yè)場景的覆蓋、內(nèi)外銷兩線市場的拓展等等都將因此而受到?jīng)_擊，需要合適盈利支撐可持續(xù)增長的制造企業(yè)，都會通過在研產(chǎn)供銷端每個環(huán)節(jié)方面的變化，來緩解成本壓力。

加速鋁、鋼等材料在空調(diào)產(chǎn)品上的應(yīng)用

公開的數(shù)據(jù)顯示，我國2024年空調(diào)產(chǎn)量超2.6億臺，以單臺空調(diào)用銅約4kg計算，僅整機(jī)用銅量即超100萬噸，若疊加壓縮機(jī)、電機(jī)等上游部件，全產(chǎn)業(yè)鏈年耗銅超250萬噸。

今年3月份，工業(yè)和信息化部等十部門聯(lián)合印發(fā)《鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案(2025—2027年)》，明確將“以鋁節(jié)銅”列為擴(kuò)大鋁消費(fèi)的重點(diǎn)方向，推動鋁在電力、家電等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。

該政策可謂是給鋁代銅明確了方向，擁有政策支持，鋁材在空調(diào)產(chǎn)品端的應(yīng)用將會進(jìn)一步擴(kuò)大；核心布局上也如此，前不久GMCC美芝一舉推出了五大新品，其中就包括全鋁定速壓縮機(jī)。

早在2010年的時候，三花智控就取得了一項關(guān)鍵性的技術(shù)突破，那就是行業(yè)首次研發(fā)出全不銹鋼四通閥，站在今天銅價高位盤升的視角看，那次技術(shù)躍遷具備十分明顯的成本集約優(yōu)勢，目前該產(chǎn)品及相應(yīng)的解決方案已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)得到了應(yīng)用。也因此，鋁和不銹鋼在空調(diào)產(chǎn)品上應(yīng)用擴(kuò)大因為銅價的暴漲而將加速。

海外出口成為跳出內(nèi)卷的重要路徑

眾所知周，以美的、格力和海爾為代表的主導(dǎo)品牌群體早就把全球化作為了企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略之一，在此基礎(chǔ)上，各大企業(yè)還都在努力提升OBM的占比，中國制造正在向中國創(chuàng)造升級。包括TCL、海信、奧克斯等均是如此。

近幾年我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)對海外的資源傾斜明顯提升，不止是上述提到的大型家電企業(yè)，中小型制造工廠愈加重視出口，包括美博、夏寶、志格等等，出口端這些制造企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模中的占比越來越大。

一方面，海外確實存在著巨大的增量紅利，空白區(qū)域也較多；另外一個方面，國內(nèi)市場競爭過度激烈，導(dǎo)致內(nèi)銷市場中小品牌快速式微，不得不從海外市場探尋突破空間。尤其是從去年國補(bǔ)政策執(zhí)行之后，價格競爭明顯愈加的卷，中小企業(yè)失去了在價格端的競爭力使得只能從出口方面獲取生存空間。

此輪銅鋁和制冷劑價格呈現(xiàn)出了創(chuàng)歷史新高的漲勢，各個空調(diào)企業(yè)的制造成本被再次提高，而內(nèi)銷端價格競爭烽火未熄，倒逼更多的企業(yè)出海。這種趨勢已經(jīng)蔓延到了渠道領(lǐng)域。

筆者了解到，目前大型家電流通商的出海舉措主要有兩種方式，一種是大力度拓展跨界電商，有些甚至是注冊了多個品牌，以自有品牌的形式通過跨境電商直接觸達(dá)海外用戶；還有一種是直接在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，這種形式集中在東南亞地區(qū)。多位商家對筆者表示，之所以對跨境電商進(jìn)行戰(zhàn)略型投入或者是在海外建廠，其中一個關(guān)鍵因素就是“海外市場沒有像國內(nèi)這么卷”，哪怕是成本提升了，價格依然能夠覆蓋成本、費(fèi)用并有合適的盈利率。

價格、產(chǎn)品和品牌結(jié)構(gòu)都將變動

市場端的產(chǎn)品定價，從理論上講是由供需關(guān)系決定的，供大于求，價格下滑，供不應(yīng)求，價格上漲。只是，這需要一個前置條件，那就是成本固定?，F(xiàn)在，成本端的變量因素越來越復(fù)雜，而且?guī)缀跏侵粷q不跌，這導(dǎo)致了空調(diào)產(chǎn)品的價格必然會發(fā)生變動。

在明年旺季到來之前，國內(nèi)空調(diào)市場將迎來一個關(guān)鍵窗口期，如果現(xiàn)有的零售趨勢得不到扭轉(zhuǎn)，對庫存的消化力度達(dá)不到預(yù)期，那么哪怕是成本提升了，空調(diào)的價格也未必會上升。

每個企業(yè)處于競爭博弈格局、現(xiàn)金流、產(chǎn)品流等一系列條件的考量，會對出貨和零售價格進(jìn)行實時的調(diào)整，但是這種調(diào)整未必就是直接拉升價格，價格再次走低也存在著可能性。

同時，產(chǎn)品和品牌結(jié)構(gòu)還會因為材料成本大幅上升而發(fā)生變動。為了進(jìn)一步契合當(dāng)下不斷分化的消費(fèi)趨勢，各大企業(yè)對子品牌的投入不會弱化，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌也都會強(qiáng)化自身的競爭力；主品牌及高端品牌則面向消費(fèi)升級的需求群體。在產(chǎn)品更新?lián)Q代為主要需求的今天，結(jié)構(gòu)型變化是品牌端和產(chǎn)品端的核心方向。成本上升是在一定階段刺激這種變化的外部條件。

對不同商業(yè)場景的覆蓋面調(diào)整也是趨勢之一，成本越低、流量越大、交易達(dá)成率越高的商業(yè)場景，將成為空調(diào)企業(yè)進(jìn)行終端布局的集體行為，O2O、DTC等等模式在國內(nèi)市場的滲透率和貫徹力度都會得到持續(xù)擴(kuò)大，目的之一就是降低渠道和營銷費(fèi)用。

還有，數(shù)字化智能化解決方案在供應(yīng)鏈、制造端乃至流通領(lǐng)域的普及應(yīng)用不再是大型企業(yè)的訴求，中等規(guī)模及小型制造企業(yè)都需要通過信息技術(shù)的進(jìn)步，來降低自身的成本。無論怎樣，制造成本大幅提升后，國內(nèi)市場的競爭反而將會進(jìn)一步加劇，并促進(jìn)各個制造企業(yè)對集約化發(fā)展模式的探索。