中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)自從前年7月份開始一直處于增長勢頭的月度出口量終于開始掉頭向下，與此形成鮮明反差的是，國內(nèi)市場開始昂揚向上；不僅僅是出貨量，國內(nèi)市場的零售量在今年的表現(xiàn)也非常喜人，在以舊換新、國補政策的刺激下，內(nèi)銷市場迸發(fā)出了強勁的煥新驅(qū)動力。

這種內(nèi)外銷月度產(chǎn)銷量的分化，與兩年前之前形成了鮮明的反差；當時是內(nèi)銷向下出口向上，如此局勢在今年5月份出現(xiàn)出反轉(zhuǎn)。但無論是出口市場還是國內(nèi)市場，規(guī)模趨勢及結(jié)構(gòu)性變化都離不開政策的作用，尤其是美國加征關(guān)稅，不僅僅直接影響了面向北美市場的出口量再次階段性下滑，同時也導演了區(qū)域型的訂單轉(zhuǎn)移。更使得后期的全球市場充滿了變數(shù)。

內(nèi)外銷格局出現(xiàn)新一輪的冰火兩重天

就在前不久，產(chǎn)業(yè)在線公布了從6月份開始之后的幾個月空調(diào)產(chǎn)業(yè)的排產(chǎn)計劃，6月份國內(nèi)市場的排產(chǎn)量高達1366萬臺，同比增長了29.3%，7月份和8月份的排產(chǎn)同樣是高企，同比增長的幅度分布達到了22.8%和9.2%。

而出口市場的排產(chǎn)則開始進入下降通道，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，6月份的出口排產(chǎn)量為684萬臺，同比下滑了18.3%，7月份排產(chǎn)量為575萬臺，同比降幅達到了16.9%，8月份依然下滑，降幅為6.6%，收窄的降幅并不是意味著出口開始好轉(zhuǎn)。

如此態(tài)勢的轉(zhuǎn)折點就是4月份美國加征關(guān)稅的影響開始逐步落地。今年一季度出口市場依然是高歌猛進，產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，1至3月份的出口量達到了3150萬臺以上，同比增長的幅度高達24.5%；同期國內(nèi)市場的出貨量僅為2735萬臺，盡管也有增長，但是增幅僅為6.2%。無論是絕對量還是同比增長幅度，出口市場都超過了國內(nèi)市場。

值得一提的是，在3月份的時候，出口市場還處于量價齊升的階段，旺盛的需求和積極的價格走勢讓海外市場的是一片喜人。只是，從4月中下旬開始，一直以來處于增長通道的月度出口量終于開始出現(xiàn)頹勢，也讓從前年7月份開始至今年一季度每個月都呈同比增長的月度出口量步入了下滑通道。國內(nèi)市場和海外出口呈現(xiàn)出新一輪的冰火兩重天景象。

政策助力下國內(nèi)市場爆發(fā)

6月1日，商務部發(fā)布了最新的以舊換新數(shù)據(jù)，截止5月31日，今年消費品以舊換新銷售額突破了一萬億元。其中，4986.3萬名消費者購買12類大家電產(chǎn)品7761.8萬臺，家裝廚衛(wèi)“煥新”達到了5762.6萬單。

家用空調(diào)的換新需求在今年的表現(xiàn)尤為突出，頭部品牌的安裝卡量同比再次高增長，不僅僅是大型企業(yè)，整個空調(diào)行業(yè)的出貨量和零售量在今年都處于增長態(tài)勢。

根據(jù)奧維云網(wǎng)公開的數(shù)據(jù)顯示，截止5月25日。國內(nèi)空調(diào)市場線上平臺的零售額同比增長了25.39%，同期的零售量同比增幅達到了29.49%；不過，這組數(shù)據(jù)也表面均價出現(xiàn)了下滑，下滑幅度為3.17%。

線下體系的零售也在增長。至5月25日，國內(nèi)空調(diào)市場線下體系的零售額同比增長了13.86%，相應的零售量同比增長為9.9%；值得一提的是，線下的零售均價還出現(xiàn)了2.96%的同比上浮。

自從去年9月份國補推出之后，國內(nèi)空調(diào)市場就開始全面爆量，直接帶動了出貨量的逐月增長，今年國補的放開，更是給市場注入了一股強心劑，刺激了空調(diào)需求的高增長；但是，大型家電企業(yè)在優(yōu)質(zhì)的零售、渠道資源和強大的品牌影響力下，主導了需求資源的調(diào)配。

后期增量空間困阻重重

經(jīng)過了差不多兩年的持續(xù)高增長，出口市場在月度分布上當下出現(xiàn)下滑，其實并不意外，美國加征關(guān)稅只是短期內(nèi)的一個因素。下滑的根本原因還是在于市場本身，當然，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在全球化的制造中心地位仍然穩(wěn)如磐石。

一方面，前期幾個月的國際渠道積極囤貨，導致全球市場的庫存量偏高，零售消化偏慢，致使訂單出現(xiàn)下降；另外一個方面，各個區(qū)域制造體系在應對關(guān)稅的調(diào)整方面，需要一定的緩沖時間。

而在出口方面，大型企業(yè)和中小型制造工廠走出了完全不同的兩種路徑，大品牌紛紛強化了OBM占比的提升，把自主品牌的全球化突破作為了戰(zhàn)略指引；而中小品牌依然是以ODM或者是OEM為主。

國內(nèi)市場盡管即將迎來旺季階段，但是通過前期的國補政策的影響后，大量的需求被提前釋放，尤其是多個品牌以極其優(yōu)惠的價格力度，激活了市場，這也使得旺季階段的銷售將面臨更大的增長壓力。

從更為長遠的視角來看，國內(nèi)市場存量化基本面不會變，結(jié)構(gòu)型升級是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主航道，而且在未來還將直接面對失去了政策助力的市場考驗，十多年之前的歷史其實已經(jīng)給出了可參考的軌跡。海外市場增量紅利機會豐富，不過，在不斷加劇的地緣沖突和愈加復雜的國際貿(mào)易環(huán)境下，增量空間的再提升也困阻重重，國內(nèi)外兩線市場進入了一個關(guān)鍵性微妙階段。