通信世界網(wǎng)消息（CWW）自從2022年ChatGPT發(fā)布以來，通用大模型異軍突起，AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，算力需求被充分激發(fā)。與此同時(shí)，驅(qū)動(dòng)AI算法工作的AI算力也逐漸成為行業(yè)競(jìng)逐的焦點(diǎn)。

最直觀地，近兩年全球AI算力需求呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2023年人工智能服務(wù)器出貨量近120萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，預(yù)計(jì)到2026年將占到15%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至 2302 億元，同比增長(zhǎng)91%。

面對(duì)AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)云廠商等也 積極布局。今年以來，持續(xù)加大投入，三大運(yùn)營(yíng)商已合計(jì)推出310億元的AI服務(wù)器集采，且國(guó)產(chǎn)化程度大幅提高。目光轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，華為余承東也放話，拆開華為手機(jī)都是國(guó)產(chǎn)化芯片，來自中國(guó)制造，國(guó)產(chǎn)算力替代取得的成績(jī)有目共睹。

那么，放眼整個(gè)行業(yè)發(fā)展，在美國(guó)出口限制和國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)進(jìn)步相交織的背景下，國(guó)產(chǎn)AI算力發(fā)展情況如何呢？

產(chǎn)業(yè)鏈加速追趕已初具規(guī)模

正如算力產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，AI算力也涵蓋由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成的上游產(chǎn)業(yè)，由第三方數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、IT外包服務(wù)、系統(tǒng)集成服務(wù)構(gòu)成的中游產(chǎn)業(yè)，以及由互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)、金融、能源等各行業(yè)企業(yè)用戶構(gòu)成的下游產(chǎn)業(yè)。

就目前來看，相較于產(chǎn)業(yè)中游的運(yùn)營(yíng)層面與下游的應(yīng)用層面，行業(yè)對(duì)于上游的算力基礎(chǔ)設(shè)施投入顯得更為迫切。為滿足大模型所需的集群算力以及各行各業(yè)的AI賦能需求，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在國(guó)產(chǎn)AI芯片、AI服務(wù)器、智算中心等環(huán)節(jié)重點(diǎn)發(fā)力。

在國(guó)產(chǎn)AI芯片方面，致力于技術(shù)創(chuàng)新，加快對(duì)AI的研發(fā)布局，A股上市公司中已有多家企業(yè)布局AI芯片。其中華為海思、寒武紀(jì)、海光信息、燧原科技、摩爾線程、天數(shù)智芯等國(guó)產(chǎn)AI芯片持續(xù)迭代升級(jí)，推進(jìn)萬卡集群建設(shè)，阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商也加快發(fā)展自研芯片。

在AI服務(wù)器方面，行業(yè)需求旺盛，國(guó)內(nèi)規(guī)模有望破百億美元。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年全年中國(guó)加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了94億美元，?同比增長(zhǎng)104%。?其中，?GPU服務(wù)器依然占據(jù)主導(dǎo)地位，?市場(chǎng)份額達(dá)到92%，從廠商銷售額角度看，浪潮、新華三、寧暢位居前三，占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額。此外，包括中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、紫光股份、中國(guó)長(zhǎng)城、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、烽火通信、拓維信息等企業(yè)也均有產(chǎn)品推出。

在智算中心方面，隨著AI集群的規(guī)模不斷擴(kuò)大，提升智算能力有望實(shí)現(xiàn)單卡性能提升以及超大規(guī)模系統(tǒng)和工程能力發(fā)揮。具體在政府側(cè)，我國(guó)高度重視AI發(fā)展，大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)，不僅在總策劃層面，加強(qiáng)對(duì)智算中心的額規(guī)劃，在地方政府層面，上海、北京等多個(gè)地方政府已先后出臺(tái)政策，在算力、運(yùn)力、存儲(chǔ)方面均有明確規(guī)劃。運(yùn)營(yíng)商也加大智算領(lǐng)域開支，三大運(yùn)營(yíng)商2024年資本開支均趨向于精準(zhǔn)投放，加強(qiáng)算力領(lǐng)域投資。

根據(jù)年初三大運(yùn)營(yíng)商公布信息，中國(guó)電信規(guī)劃2024年實(shí)現(xiàn)資本開支960億元，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化資本開支369.6億元，包括面向云/算力領(lǐng)域投資180億元。中國(guó)電信已具備11EFLOPS智算算力，2024年計(jì)劃新增大于10EFLOPS智算算力。

中國(guó)移動(dòng)規(guī)劃2024年投資1730億元，其中，算力規(guī)劃投資475億元。中國(guó)移動(dòng)已形成10.1EFLOPS智算算力，規(guī)劃2024年底實(shí)現(xiàn)智算算力大于17EFLOPS。

中國(guó)聯(lián)通規(guī)劃2024年資本開支650億元，投資重點(diǎn)由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長(zhǎng)的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。

重點(diǎn)行業(yè)國(guó)產(chǎn)算力替換提速

值得注意的是，運(yùn)營(yíng)商作為產(chǎn)業(yè)化數(shù)字轉(zhuǎn)型的核心角色，其投資重點(diǎn)與集采方向很大程度上引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展的走向。在當(dāng)前自主可控的大趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)各行業(yè)集采的國(guó)產(chǎn)化替代也在持續(xù)推進(jìn)。

以運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器采購(gòu)為代表，在通用服務(wù)器方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年三大運(yùn)營(yíng)商PC服務(wù)器集采中，國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器占比達(dá)37.10%。今年中國(guó)電信服務(wù)器（2024—2025年）集中采購(gòu)項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)鯤鵬或海光服務(wù)器芯片系列服務(wù)器數(shù)量超10.53萬臺(tái)，占比達(dá)67.5%。中國(guó)移動(dòng)今年2月份啟動(dòng)2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集采，其中“Arm+X86”服務(wù)器采購(gòu)總數(shù)為12.15萬臺(tái)，預(yù)計(jì)占比47.34%，其中Arm服務(wù)器或以鯤鵬服務(wù)器為主，X86服務(wù)器或以海光服務(wù)器為主。同樣地，中國(guó)聯(lián)通對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的重視也不斷提升。早在2020年，該集團(tuán)就在大規(guī)模集采中點(diǎn)名對(duì)鯤鵬920、海光系列7165、7185等國(guó)產(chǎn)CPU型號(hào)進(jìn)行補(bǔ)充測(cè)試，

在AI服務(wù)器方面，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比也逐漸提升。值得一提的是，中國(guó)電信2022—2023年服務(wù)器集采中，以國(guó)產(chǎn)鯤鵬或海光服務(wù)器芯片為代表的國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器規(guī)模占比僅為26.7%，而在中國(guó)電信2023—2024年AI算力服務(wù)器集采中，其占比已提升至47.5%，在超80億元的采購(gòu)總額中，鯤鵬服務(wù)器約占28億元。

除信息通信業(yè)外的其他重點(diǎn)行業(yè)方面，服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化替代需求也較為旺盛。在金融行業(yè)領(lǐng)域，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年下半年金融行業(yè)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器采購(gòu)速度明顯加快，單筆采購(gòu)數(shù)量皆為千臺(tái)、萬臺(tái)規(guī)模，中信銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行單筆服務(wù)器采購(gòu)額皆為40多億元。在能源行業(yè)領(lǐng)域，2023年中國(guó)石化服務(wù)器采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比達(dá)41.55%。

邊探索邊發(fā)展 走適合自己的路

總體來看，在科技自立自強(qiáng)的大背景下，我國(guó)極大程度上加強(qiáng)了AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。尤其在“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)以來，加快推動(dòng)全國(guó)一體化算力網(wǎng)建設(shè)成為業(yè)界共識(shí)，目前全國(guó)各地有“智算中心”的項(xiàng)目超過百個(gè)，正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心的城市超過30個(gè)。鄭緯民院士預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)AI算力總量將超過1800EFlops，AI算力占總算力比重超過85%，算力將迎來高速擴(kuò)張時(shí)代。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)產(chǎn)AI算力未來發(fā)展一片光明，但走好當(dāng)前的每一步也至關(guān)重要。

結(jié)合上文對(duì)運(yùn)營(yíng)商資本開支和集采的分析，可以看到，運(yùn)營(yíng)商借助與國(guó)家AI算力基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合相對(duì)緊密的優(yōu)勢(shì)，一方面，運(yùn)營(yíng)商在算力能力方面循序漸進(jìn)地培育自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面，運(yùn)營(yíng)商也在加緊提升對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)的利用與挖掘。目前階段，運(yùn)營(yíng)商紛紛加碼云計(jì)算與AI大模型，云端AI算力技術(shù)已逐漸成熟并積累了長(zhǎng)期成本上的優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，各大互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商也加強(qiáng)了AI算力的投入。一方面趕在禁令之前，大量囤積英偉達(dá)高端顯卡，另一方面也在探索自研AI芯片的使用，以及對(duì)其他國(guó)產(chǎn)AI算力的引入。

具體到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地來看，國(guó)產(chǎn)AI算力生態(tài)也在全力打造新的增長(zhǎng)極，以昇騰生態(tài)和異構(gòu)智算作為兩大重點(diǎn)方向，行業(yè)進(jìn)行了不懈探索。歷經(jīng)多年發(fā)展，目前華為已經(jīng)將昇騰建設(shè)為國(guó)內(nèi)最為成熟，且完全沒有英偉達(dá)GPU參與的AI計(jì)算生態(tài)?？拼笥嶏w創(chuàng)始人劉慶峰曾在會(huì)議上表示，華為的昇騰AI芯片可以達(dá)到與英偉達(dá)A100相當(dāng)?shù)男阅?。?jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一半的大模型由昇騰來支撐。

除昇騰之外，大多數(shù)AI芯片廠商還無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲐?，所以其更多是以參與混合型算力的方式，加入數(shù)據(jù)中心、企業(yè)AI集群的建設(shè)當(dāng)中。即以英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)品來構(gòu)建AI算力的主體，同時(shí)通過加入海光、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片以及加速卡來構(gòu)建AI算力，或者采取使用英偉達(dá)GPU進(jìn)行訓(xùn)練，使用國(guó)產(chǎn)AI算力進(jìn)行推理的模式。

類似策略，可以逐漸降低對(duì)英偉達(dá)的依賴度，并且發(fā)揮出多元化的AI芯片優(yōu)勢(shì)。因此，異構(gòu)智算也成了部分企業(yè)和數(shù)據(jù)中心的新需求。與此相配套的，行業(yè)內(nèi)也有相應(yīng)產(chǎn)品出現(xiàn)，例如：聯(lián)想推出了完全異構(gòu)智算平臺(tái)，用以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)異構(gòu)化AI算力的管理與調(diào)配；新華三推出了面向異構(gòu)智算的網(wǎng)絡(luò)解決方案，解決異構(gòu)智算帶來的丟包與負(fù)載等問題。

綜上所述，國(guó)產(chǎn)AI算力發(fā)展一路見招拆招，已站在新的歷史起點(diǎn)上，正以前所未有的速度和規(guī)模向前發(fā)展。展望未來，我們有理由相信，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，國(guó)產(chǎn)AI算力將伴隨著AI浪潮繼續(xù)揚(yáng)帆起航，書寫更加自信自強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)輝煌篇章。