近日,京東方、TCL科技、LG Display發(fā)布2022年第一季度財報,分別實現營業(yè)收入504.76億元(同比增長0.4%)、405.67億元(同比增長25.81%)和6.5萬億韓元(約合337億元,同比下降6%)。受第一季度需求轉弱和供應鏈短期滯緩等影響,三家面板大廠的凈利潤分別面臨16.57%、43.9%和79.6%的下滑。業(yè)內人士指出,今年第二季度,面板廠商的經營或將繼續(xù)承壓。

中小尺寸優(yōu)化業(yè)務結構

2022年第一季度,受下游需求轉弱及供應鏈短期滯緩等因素沖擊,面板業(yè)景氣度回落至底部區(qū)域,對于面板廠抗波動能力形成挑戰(zhàn)。

大尺寸面板受終端備貨和庫存保守形勢影響,出貨量與所下降,價格較去年同期降幅較大,行業(yè)盈利承壓。

記者從三家廠商的財報中看到,中小尺寸面板成為優(yōu)化收入結構、拓展高端市場新空間、打造競爭力和穩(wěn)定盈利能力的重要方向。CINNO Research調查數據顯示,2022年第一季度全球市場AMOLED智能手機面板出貨約1.52億片,韓國地區(qū)份額占比77.4%,國內廠商出貨份額占比22.6%,國內占比同比增加7個百分點。

今年第一季度,京東方攜手機終端廠商推出多款基于f-OLED高端柔性顯示技術的創(chuàng)新產品。群智咨詢(Sigmaintell)數據指出,2022年第一季度京東方柔性OLED智能手機面板出貨量約1600萬片,同比增長近50%,柔性顯示屏出貨量持續(xù)攀升。另外,京東方推出500+Hz高刷新率專業(yè)電競產品。

TCL華星的t3 工廠積極轉型筆記本電腦、平板與車載等產品以優(yōu)化產品組合,LTPS平板排名全球第一,筆記本電腦排名全球第二,LTPS非手機類業(yè)務收入占比達到 54%。t3 擴產項目加速推進,LTPS 整體產能將實現規(guī)模及綜合競爭力第一。

LG Display的顯示器、筆記本電腦、平板電腦等IT面板營收占48%,手機等移動面板等產品占26%。通過擴大新機型的供應來提升業(yè)績,并以高端產品為重點開展業(yè)務。此外,將加強其在車載OLED領域的市場領導地位。

面板廠商經營或將繼續(xù)承壓

業(yè)內人士指出,今年第二季度,面板領域將繼續(xù)面臨需求不振和價格下降趨勢,面板廠商的經營或將繼續(xù)承壓。

TrendForce集邦咨詢研究指出,近期國際電視品牌陸續(xù)修正訂單,中國品牌雖未見大幅砍單情況,但若618促銷結果不如預期,不排除第二季中下旬開始減少面板采購。而當面板廠面臨終端下修訂單,而卻未見大幅度調降稼動率的情況下,將造成55英寸以下面板價格持續(xù)下跌,65英寸以上大尺寸跌幅也會持續(xù)擴大。

群智咨詢(Sigmaintell)給出相同的判斷。當下,電視終端市場零售表現走弱,電視廠商的面板備貨信心低。而面板廠對于產能供應的控制力度有限,整體供應水平依然維持高位。同時,前期二線面板廠累積的庫存在市場形成二次供應,加劇了供應過剩。預計今年第二季度全球LCD TV面板供需比為7.3%(面積基準),持續(xù)供應寬松。4月~5月面板價格持續(xù)下降,各尺寸4月降幅有所擴大。

而在筆記本面板領域,第一季度終端市場需求表現不佳,尤其是頭部品牌同比下滑明顯,庫存居高難下,因此第二季度面板備貨需求仍呈下行之勢。群智咨詢預測,2022年4月筆記本面板價格持續(xù)下降,5月部分規(guī)格價格有降幅擴大趨勢。

雖然整體市場短期承壓,面板廠商也看到了機會。LG Display 首席財務官Kim Seong-hyeon 表示,盡管近期整體需求放緩,但高端領域存在機會因素,例如高端電視的持續(xù)增長和高端 IT 產品的消費者使用價值上升,有助于提高下半年表現。