2025年供應(yīng)鏈(品牌篇):韓系品牌增加大陸面板采購,中國品牌繼續(xù)擴(kuò)大份額
今年上半年面板價(jià)格上漲導(dǎo)致整機(jī)廠成本增加,在整體市場需求未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)的情況下,整機(jī)廠對面板漲價(jià)一直表現(xiàn)的十分抗拒。
2024-12-09 09:45:16
來源:奧維云網(wǎng)??

以往電視品牌廠與面板廠關(guān)于來年的采購合作計(jì)劃早已確定,今年相對較晚。今年大部分品牌都已經(jīng)確定,但目前仍有一些電視品牌與面板廠關(guān)于明年的采購量還未確定,有些雖然已經(jīng)確定,但是未簽署正式協(xié)議,未來也可能存在變數(shù)。一是因?yàn)榻衲暾麢C(jī)廠與面板廠的價(jià)格談判的時(shí)間較長;二是由于LGD廣州工廠明年Q2才被CSOT正式接管,因此與廣州LCD工廠明年合作量需要與LGD和CSOT分開談。今天來繼續(xù)梳理一下2025年電視面板供應(yīng)鏈。

這兩年供應(yīng)鏈一直在發(fā)生變化,以前整機(jī)廠面板采購節(jié)奏占據(jù),主導(dǎo)影響價(jià)格,現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)變成面板價(jià)格變化占據(jù)主導(dǎo),影響采購節(jié)奏。當(dāng)前全球電視市場受到面板廠動態(tài)控產(chǎn)影響,近兩年電視面板價(jià)格波動周期弱化。今年電視面板價(jià)格更是反復(fù)變動,年初由于面板廠大幅放假控產(chǎn),疊加紅海危機(jī)升級刺激品牌提前備貨,面板價(jià)格應(yīng)聲上漲;7月由于面板需求被提前拉動,電視整機(jī)廠開始下調(diào)面板需求,面板價(jià)格開始下行;8月下旬開始在中國以舊換新政策啟動下,TV面板備貨動力恢復(fù),又拉動TV面板價(jià)格開始止跌企穩(wěn)。

今年上半年面板價(jià)格上漲導(dǎo)致整機(jī)廠成本增加,在整體市場需求未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)的情況下,整機(jī)廠對面板漲價(jià)一直表現(xiàn)的十分抗拒。因此對于頭部電視品牌來說,一直持續(xù)與面板廠之間的焦灼的價(jià)格談判,希望面板廠能夠提供最優(yōu)惠的價(jià)格,以及提供滿意的返利費(fèi)用,這也決定了與面板廠之間的合作規(guī)模,品牌廠的采購訂單一直在面板廠之間動態(tài)調(diào)整。面板廠也做出了調(diào)整,與TV整機(jī)客戶建立新的合作關(guān)系。

2023-2025年全球整機(jī)廠電視面板采購量

數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs

三星電子:三星電子2024年大幅增加臺廠、Sharp和LGD的采購量,預(yù)計(jì)24年TV面板采購35M,其中從日韓臺面板廠整體采購占比超六成。但由于SDP關(guān)停&LGD 廣州LCD工廠被CSOT收購,三星電子出于供應(yīng)鏈安全考慮,開始增加中國大陸面板廠的占比,今年下半年開始增加HKC的采購訂單,2025年預(yù)計(jì)將增加與BOE/CHOT的合作量;CSOT并購LGD廣州工廠以后,預(yù)計(jì)三星電子從CSOT采購量明年增加至10M左右;三星電子2025年TV面板采購量預(yù)計(jì)38M,從中國大陸采購量占比恢復(fù)至50%左右。在過去被中國電視品牌通過低價(jià)搶奪市場份額后,三星電子也希望改變產(chǎn)品的售價(jià)策略,與中國品牌去競爭,以守住當(dāng)前的全球市場的規(guī)模。

海信:海信推進(jìn)全球化戰(zhàn)略,深化賽事營銷策略,海外市場繼續(xù)增長。海信的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)分散,在各家面板供應(yīng)商內(nèi)部占據(jù)top 2客戶的重要地位。2024年海信面板采購量接近30M,BOE依然是海信最大的面板供應(yīng)商,占據(jù)海信面板采購30%的份額,雙方之間為戰(zhàn)略合作伙伴。同時(shí)與AUO保持穩(wěn)定的合作,海信是AUO的最大客戶。海信從HKC/INX今年份額有所提升,與HKC擴(kuò)大65寸以上合作,從INX采購更多小尺寸。2025年海信整體采購量預(yù)計(jì)31M,進(jìn)一步規(guī)劃擴(kuò)張的版圖。

TCL:多年的全球化布局持續(xù)為TCL帶來海外增長,今年TCL在歐洲、新興市場與北美等市場實(shí)現(xiàn)海外全區(qū)域出貨規(guī)模的增長;在國內(nèi),雙品牌戰(zhàn)略、大屏化與中高端化策略也在發(fā)揮作用。TCL電子依托CSOT的面板有力支援;同時(shí)大幅增加與HKC的合作,尤其43寸/85/100寸;今年恢復(fù)與AUO的合作, 開始與Sharp廣州工廠合作大尺寸面板。TCL發(fā)展迅猛,2024年TCL面板采購量28.5M,同比增長13%;2025年TV面板采購預(yù)計(jì)30M,整體采購結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

LGE:LGE今年電視出貨規(guī)模止跌,在歐洲、亞太、拉美等區(qū)域保持增長,今年電視出貨同比小幅增長。LGE OLED電視業(yè)務(wù)恢復(fù)增長,同時(shí)WebOS系統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張,帶來軟件營收的提升,經(jīng)營狀況向好。LGE 2024年增加從LGD的采購量,預(yù)計(jì)2024年TV面板采購23M。LGD 廣州LCD工廠被CSOT收購,LGE 2025年預(yù)計(jì)增加與CSOT的合作量,后續(xù)新增85寸TV面板的合作;BOE/HKC作為LGE最大的供應(yīng)商,與LGE之間合作關(guān)系穩(wěn)固,后續(xù)從BOE采購100寸TV面板。

2024年隨著全球通脹的下降,與奧運(yùn)會、歐洲杯等賽事拉動下,新興市場亞太、拉美與歐洲市場TV出貨增長;在渠道品牌拉動下,北美TV市場出貨預(yù)計(jì)小幅增長;中國在下半年以舊換新的大力拉動下,下降趨勢收窄;因此2024年預(yù)計(jì)全球電視整機(jī)出貨同比小幅增長。2025年中國國補(bǔ)政策有望持續(xù),美元降息后有望拉動房屋銷售增長,進(jìn)而拉動TV出貨規(guī)模增長,2025年全球TV整機(jī)出貨預(yù)計(jì)在低基數(shù)下微幅增長0.3%。

2025年雖然有舊的電視面板產(chǎn)能退出,但是存在新的產(chǎn)能增加,因此整體面板產(chǎn)能恐依舊過剩,但市場不缺乏不穩(wěn)定性因素可能帶來恐慌,進(jìn)而改變整機(jī)廠商備貨節(jié)奏,從而影響面板價(jià)格?,F(xiàn)在比較明確的就是特朗普2.0時(shí)代,如果對中國和全世界其他地區(qū)加關(guān)稅,以及以舊換新政策明年上半年再度展開,帶來市場短期內(nèi)集中備貨,恐怕又帶來面板價(jià)格的波動。對于品牌廠來說,與頭部電視面板廠之間建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,爭取到穩(wěn)定的合作訂單和優(yōu)惠的價(jià)格較為重要。提前備好一定的安全庫存,來應(yīng)對市場的不穩(wěn)定性因素。

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