近日，松延動力發(fā)布全球首款定價萬元以內(nèi)的人形機器人Bumi，將曾經(jīng)遙不可及的“未來科技”拉到“科技普惠”的準(zhǔn)消費級門檻。而不久之前，“特斯拉向三花智控下達50億元人形機器人訂單”的傳聞，也讓三花智控這家家電零部件企業(yè)股價飆升。

技術(shù)的突破正以前所未有的速度發(fā)生，市場的熱烈反響也印證了人形機器人的巨大潛力，它們共同指向一個關(guān)鍵信號：人形機器人從“概念”走向“使用”的臨界點已至，而家電上游企業(yè)，憑借其技術(shù)基礎(chǔ)、制造經(jīng)驗和資源優(yōu)勢，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。

技術(shù)、政策、供應(yīng)鏈：家電上游企業(yè)跨界的“窗口”

在2024年年報中，三花智控明確將“仿生機器人機電執(zhí)行器”列為戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)。對于家電零部件企業(yè)，機電執(zhí)行器等部件與家電核心部件在技術(shù)底層存在同源性，為跨界提供了基礎(chǔ)。例如，在空調(diào)壓縮機電機等方面積累的技術(shù)經(jīng)驗，可以為機器人伺服電機制造提供基礎(chǔ)。同時，家電技術(shù)服務(wù)商在智能控制算法等方面的積累，也與機器人運動控制、環(huán)境感知等環(huán)節(jié)的技術(shù)需求有所交叉。這種優(yōu)勢，讓家電上游企業(yè)能較快切入人形機器人部件的研發(fā)與制造。

除了底層技術(shù)的銜接，松延動力將人形機器人價格拉至萬元內(nèi)，揭示出人形機器人的競爭不僅是技術(shù)的競賽，更是材料成本、生產(chǎn)效率和供應(yīng)鏈體系的綜合較量。目前，三花智控已在杭州、墨西哥兩大基地布局機器人相關(guān)業(yè)務(wù)，涉及機電執(zhí)行器、域控制器、諧波減速器等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。在多年激烈的市場競爭下，家電上游企業(yè)練就的全鏈條管控能力，從原材料采購到自動化精益生產(chǎn)，再到供應(yīng)鏈高度協(xié)同，或能為人形機器人實現(xiàn)量產(chǎn)和價格平民化提供關(guān)鍵支持，解決零部件價格高、供貨周期長等問題。

家電上游企業(yè)的多方面優(yōu)勢，又恰逢政策機遇。黨的二十屆四中全會提出“堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設(shè)制造強國”，并將“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”作為高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。在智能化領(lǐng)域，具身智能技術(shù)的突破正推動家電向家庭服務(wù)終端演進，而人形機器人作為具身智能最理想的載體之一，將為家電上游企業(yè)的跨界提供動能。

前景廣闊，機遇與考驗并存

當(dāng)前，我國人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段。據(jù)中國信通院預(yù)測，2045年后我國在用人形機器人或超過1億臺，整機市場規(guī)?？蛇_約10萬億元級別。廣闊的市場前景，讓家電上游企業(yè)有望在傳統(tǒng)家電行業(yè)周期中創(chuàng)造新的增長曲線。而家庭服務(wù)、日常陪伴等明確的應(yīng)用場景，也為這條賽道提供了更為穩(wěn)定的需求預(yù)期。

然而，家電上游企業(yè)跨界這一賽道并非毫無障礙，仍面臨從技術(shù)適配到供應(yīng)鏈角色轉(zhuǎn)變的諸多挑戰(zhàn)。在技術(shù)層面，家電部件和智能功能多服務(wù)于“固定場景”，如空調(diào)制冷循環(huán)、洗衣機旋轉(zhuǎn)洗衣、語音交互等，其模式相對穩(wěn)定，而人形機器人需要在動態(tài)場景中實現(xiàn)靈活移動與精準(zhǔn)操作，對執(zhí)行器的響應(yīng)速度和靈活度等提出了更高要求，這需要家電上游企業(yè)在技術(shù)上突破升級。

其次，不同于家電部件生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化，不同人形機器人產(chǎn)品在設(shè)計和場景需求上差異較大，趨向于供應(yīng)商提供定制化生產(chǎn)，甚至參與研發(fā)。這意味著企業(yè)要從“標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商”向“協(xié)同創(chuàng)新伙伴”轉(zhuǎn)變，提升技術(shù)響應(yīng)和定制化服務(wù)能力。

在競爭格局上，家電上游企業(yè)并非唯一的跨界玩家，還將直面來自工業(yè)自動化、新興科技、汽車等領(lǐng)域的競爭對手。面對匯川技術(shù)、綠的諧波等企業(yè)在技術(shù)和算法方面形成的壁壘，家電上游企業(yè)需找到并建立差異化優(yōu)勢。

盡管挑戰(zhàn)重重，但面對國補政策退坡效應(yīng)下的增長壓力，上游企業(yè)布局這一賽道，為家電行業(yè)提供了結(jié)構(gòu)性突圍的新方向。對三花智控等企業(yè)來說，機器人核心部件的毛利率遠超傳統(tǒng)家電部件，既能帶來新的營收增長點，又能優(yōu)化其營收結(jié)構(gòu)。同時，人形機器人的技術(shù)研發(fā)還能夠反哺家電產(chǎn)品，賦能家電產(chǎn)品體驗升級，推動行業(yè)高端化、智能化轉(zhuǎn)型。

松延動力創(chuàng)始人、董事長姜哲源提出的方向也值得關(guān)注：家庭陪伴場景可作為人形機器人現(xiàn)階段的重點，以此逐步開拓消費市場。因此，在消費者對品質(zhì)生活需求日益提升的背景下，當(dāng)家電上游企業(yè)深度融入人形機器人制造體系，實際上是在為其走進家庭服務(wù)場景鋪設(shè)基礎(chǔ)，為家電行業(yè)創(chuàng)造新機遇。

目前，人形機器人產(chǎn)業(yè)已走到歷史性拐點，家電上游企業(yè)在這一賽道前景可觀。長期來看，伴隨人工智能的發(fā)展和消費者對家庭服務(wù)機器人的高度期待，其深度參與不僅將加速人形機器人的普及進程，更有可能重塑未來家居的形態(tài)，開啟一個家電與機器人協(xié)同服務(wù)的新時代。